Βελτίωση «βλέπει» η βιομηχανία των Σερρών το 2014
Ανάκαμψη, μικρή έστω, φαίνεται να παρουσιάζει το 2014 ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας των Σερρών, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, σε συνέχεια της βελτίωσης που εμφάνισαν τα οικονομικά δεδομένα σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος.
«Η αίσθησή μας είναι ότι εφέτος ο μεταποιητικός τομέας του νομού μας εφέτος ακολουθεί ελαφρώς έστω καλύτερη πορεία, καλύτερη από εκείνη του 2013, ως σύνολο, ανεξάρτητα από τις επί μέρους διαφοροποιήσεις σε κλαδικό επίπεδο. Τα λουκέτα και οι αδρανοποιήσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων των Σερρών έχουν ανακοπεί. Φαίνεται να έπιασε πάτο η καθοδική πορεία προηγούμενων ετών, μοιάζει να έχουμε εισέλθει σε ανοδική πορεία, παρά τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τις επιχειρήσεις και να υπονομεύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα», αναφέρει ο πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Σερρών Δημήτρης Χατζηπαντελής.
Οι ενδείξεις αντιστροφής της καθοδικής πορείας των πρώτων ετών της κρίσης εκδηλώθηκαν, τουλάχιστον για σειρά επιχειρήσεων του τομέα, από το 2013.
Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας των Σερρών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 60 εταιρειών του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 αυξημένα κατά 13% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 29,2 εκατ. ευρώ (25,7 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 7% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του σχεδόν κατά μία εκατοστιαία μονάδα (22% το 2013 έναντι 21,2% το 2012).
Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 4,7 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών μόλις 5.000 ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη βελτιωμένα κατά 4,8 εκατ. ευρώ (κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ το 2012).
Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν περισσότερες από τις μισές εταρείες (32 ή 53,3% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψε η πλειονότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 58,3% των εταιρειών (35) εμφάνισε βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους παρουσιάζουν οι 37 από τις 60 επιχειρήσεις (61,7%), καθώς οι υπόλοιπες (23 ή 38,3%) ήταν ζημιογόνες.
Οι συνολικές πωλήσεις των 60 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ των Σερρών, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 299,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 68,1 εκατ. ευρώ (22,8%) αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη επιχείρηση και συνολικά 185 εκατ. ευρώ (61,8%) αντιστοιχούν στις οκτώ μεγαλύτερες, κάθε μία των οποίων είχε πωλήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 28 από τις 60 εταιρείες (46,7%).
Οι 60 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 476 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% (-5% τα πάγια και +10% τα κυκλοφορούντα).
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 60 επιχειρήσεων:
- Είκοσι οκτώ επιχειρήσεις (46,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 1,5 εκατ. ευρώ.
- Τέσσερις επιχειρήσεις (6,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με οριακά κέρδη (18.000 ευρώ), εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,6 εκατ. ευρώ.
- Δεκαεννέα επιχειρήσεις (31,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά δύο εκατ. ευρώ.
- Εννέα επιχειρήσεις (15,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του ενός εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 1,8 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (234,8 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε κατά 7% (+15,4 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (241 εκατ. ευρώ) έμειναν σταθερά και αποτελούν το 50,7% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (52,3% το 2012). Καθώς αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός (+42%) και μειώθηκε ο βραχυπρόθεσμος (-4%), ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται βελτιωμένος κατά 16%, ωστόσο υποχώρησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον στοιχειωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες επιχειρήσεις τα προηγούμενα χρόνια.
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 60 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 6,1% το 2013, από 5,6% το 2012.
Οι εν λόγω 60 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Σερρών. Το 35% (21 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 60 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στις Σέρρες, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.
Σημείωση:
Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.
Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, 2013 | |||||
| * Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 17.10.2014. | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Πωλήσεις | EBITDA | ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ | |
| (χιλ. ευρώ) | ±% | (χιλ. ευρώ) | (χιλ. ευρώ) | (χιλ. ευρώ) | |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 852 | 0 | 227 | 9 | -34 |
| ΑΛΓΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ | 1.470 | 16 | 448 | 22 | 7 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 11.583 | 0 | 6.960 | 276 | 62 |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. BSA Α.Ε. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ | 2.199 | -6 | 1.921 | 222 | 8 |
| ΑΡΤΟΤΕΛΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ | 1.199 | 27 | 1.161 | 107 | 33 |
| ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ | 3.974 | 1 | 2.854 | 223 | 24 |
| ΒΛΑΔΙΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ | 534 | 91 | -1 | -9 | -24 |
| ΓΑΝΙΚΑ ΑΦΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. | 1.878 | -12 | 650 | -243 | -420 |
| ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ | 7.672 | 0 | 8.140 | 961 | 213 |
| ΓΕΩΘΕΡΜ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ | 655 | 5 | 332 | 95 | 10 |
| ΔΡΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε. | 62.076 | 3 | 13.879 | 2.622 | -692 |
| ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Δ.Τ. WIN Ε.Π.Ε. | 498 | 23 | 117 | 18 | 14 |
| ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε. | 7.817 | -5 | 10.102 | 710 | 184 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ | 827 | -12 | 18 | -69 | -125 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ – ΜΑΚΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ | 1.205 | -5 | 323 | 19 | 1 |
| ΖΑΓΚΟΤΣΗ Χ. – Α. ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ | 6.036 | -17 | 2.261 | -144 | -852 |
| ΚΑΖΑΚΙΔΗ Π. & Α. – ΒΑΣΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 1.598 | -26 | 1.885 | 318 | 119 |
| ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Θ. Π. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. | 1.047 | 5 | 1.355 | 140 | 66 |
| ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Α. & Β. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ | 2.446 | -14 | 604 | 21 | -194 |
| ΚΕΜ ΚΑΛΟΥΠΙΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε. | 3.906 | 27 | 944 | 449 | 308 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ | 5.692 | -13 | 4.859 | 259 | 41 |
| ΚΡΙ – ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. | 60.801 | 28 | 68.129 | 7.575 | 5.125 |
| ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 7.042 | -1 | 1.406 | 323 | -147 |
| ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ | 98 | 61 | 80 | 2 | 1 |
| ΜΑ.ΒΙ.Λ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Ε. | 3.000 | -25 | 2.798 | 304 | 194 |
| ΜΕΓΚΛΑΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ | 7.903 | -3 | 10.639 | 660 | 360 |
| ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 18.007 | -5 | 7.823 | -451 | -1.064 |
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. | 3.056 | -15 | 4.573 | -325 | -654 |
| ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 5.210 | -8 | 2.685 | 19 | -447 |
| ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ Α.Ε. | 26.928 | 41 | 12.507 | 1.998 | -48 |
| ΝΙΚΗΤΑ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 2.662 | 0 | 178 | 40 | -24 |
| ΝΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 3.404 | -9 | 513 | -212 | -239 |
| ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 2.930 | 62 | 5.075 | 643 | 431 |
| ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Ε. | 5.845 | -9 | 2.229 | 78 | 25 |
| ΠΑΝ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ | 12.706 | 3 | 3.973 | 678 | -176 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ | 4.000 | 7 | 1.405 | 231 | -8 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | 488 | 39 | 370 | 22 | 9 |
| ΠΑΡΦΕ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 3.255 | -1 | 1.214 | 37 | -145 |
| ΠΕΚΑΜ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. | 938 | -1 | 418 | 64 | 36 |
| ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ | 294 | 0 | 860 | 56 | 16 |
| ΣΕΡΓΑΛ ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. | 7.770 | 17 | 9.689 | 1.197 | 443 |
| ΣΕΡΚΟ FOODS – ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. | 1.850 | 71 | 1.469 | 180 | 95 |
| ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ | 12.115 | -6 | 20.816 | 907 | 55 |
| ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. | 656 | -11 | 384 | 30 | 2 |
| ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ Α.Ε. | 370 | 8 | 114 | 25 | 15 |
| ΤΑΪΡΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ | 8.454 | 0 | 8.244 | 2.751 | 1.120 |
| ΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. | 535 | 3 | 95 | 14 | 3 |
| ΦΑΕΘΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | 7.494 | -2 | 8.199 | 143 | -389 |
| ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ | 31.496 | -7 | 22.583 | 3.069 | 516 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 8.506 | -1 | 2.119 | 209 | -44 |
| ALPHASYSTEM Α.Ε. ΘΥΡΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1.712 | -3 | 902 | 136 | 20 |
| COIL STAINLESS STEEL A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 5.482 | 0 | 16 | -45 | -106 |
| FIBRAN Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 66.943 | 0 | 26.350 | 2.189 | 1.116 |
| FLOS – ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ | 5.048 | 13 | 2.550 | 430 | -89 |
| INTERSTEEL – ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 1.772 | 0 | 432 | 36 | 2 |
| MARIO Α.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | 1.939 | 1 | 532 | 86 | 6 |
| MARSEL A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ | 1.484 | -4 | 2.200 | -51 | -94 |
| POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ | 15.462 | -10 | 3.581 | -247 | -1.861 |
| ROTOGRAN Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 575 | -5 | 410 | 48 | 14 |
| SER.PA.M. A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ | 2.419 | -1 | 2.609 | 304 | 52
|